Início rápido

Este guia leva você do e-mail de boas-vindas até o primeiro painel com números. Leva poucos minutos.

Antes de começar

• Você precisa de um usuário. Quem cria é o administrador da sua organização ou a equipe da Exacon. Ao criar, você recebe por e-mail o seu login e uma senha.
• Os painéis só mostram números depois que os dados da sua empresa chegam. Quem envia os arquivos é a equipe da Exacon.

Do e-mail ao primeiro painel

1. Abra o e-mail de acesso e entre no endereço do Sigma BI Cloud indicado nele.

2. Entre com o e-mail e a senha recebidos. Na tela de login, preencha E-mail e Senha e clique em Entrar.

   Print pendente: login

3. Crie a sua senha. No primeiro acesso, o sistema pede uma senha só sua na tela Crie sua nova senha. Use pelo menos 8 caracteres e clique em Salvar nova senha.

4. Escolha o módulo. A tela inicial mostra um cartão para cada módulo liberado para você. Clique em Entrar no módulo que quer ver.

   Print pendente: inicio-modulos

5. Escolha a empresa e o período. A barra no alto do módulo tem os filtros: Empresa, Ano e os meses. No Fiscal e na Folha você também pode ver todas as empresas juntas.

   Print pendente: fiscal-visao-geral

6. Navegue pelo menu. Cada módulo tem as telas dele no menu, agrupadas por seção (por exemplo, no Fiscal: Vendas, Compras e Inteligência de dados). Para trocar de módulo, use o seletor no alto do menu.

Tip

Se o módulo abrir com a mensagem de que nenhum dado foi importado ainda, os arquivos da sua empresa ainda não foram enviados. Os indicadores aparecem assim que a equipe da Exacon fizer a carga.

Caution

Se a tela inicial disser que nenhum módulo está liberado para o seu usuário, fale com o administrador da sua organização. É ele quem libera os módulos para cada pessoa.

Se você configura a organização

Quem configura a organização vê, na tela inicial, o cartão Primeiros passos. Ele mostra o que falta fazer e leva direto à tela certa. O cartão some quando tudo estiver feito, ou quando você o dispensa.

Print pendente: inicio-primeiros-passos

Administrador da organização

1. Convide a sua equipe. Em Usuários, clique em Novo usuário e preencha nome e e-mail. A pessoa recebe o acesso por e-mail.
2. Libere os módulos a cada usuário. Quem não é administrador só vê os módulos que você liberar. Um usuário sem nenhum módulo entra e não vê nada.
3. Escolha as empresas de cada usuário, se ele não deve ver todas.

Veja Usuários e papéis.

Equipe da Exacon

1. Cadastre a organização em Organizações, com a primeira empresa e os Módulos contratados.
2. Cadastre as empresas, com código e CNPJ. Sem os dois, a empresa não recebe dados.
3. Envie os primeiros dados de cada módulo na tela Enviar dados. Na Conciliação, os dados começam pelo extrato, na tela Extratos.
4. Convide os usuários da organização em Usuários.

Veja Empresas e Enviar dados.

Próximos passos

Entrar no sistemaSenha esquecida, sessão expirada e troca de senha.

MoedaVer os valores em dólar ou euro.

Perguntas frequentesAs dúvidas mais comuns, por tema.